Integración con Dynamics CRM

Integración con Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM es una solución de software que le permite a su empresa una mejor manera de administrar la relación con los clientes, con la capacidad de registrar, segmentar, comunicar, personalizar a sus clientes, entre otras acciones independientemente de cómo se definan.

Dynamics CRM brinda a los empleados una solución que usarían todos los días para rastrear y registrar interacciones como: notas de llamadas telefónicas, grabaciones telefónicas, notas de reuniones con clientes, SMS, correos electrónicos enviados y recibidos, Faxes, tareas, presupuestos, pedidos, facturas, oportunidades, problemas, etc. Microsoft Dynamics CRM le brinda a su empresa una solución que les permite ver e informar sobre todas las interacciones anteriores de un cliente por parte de todos los empleados dentro de la compañía.

Dynamics CRM Online vs. On-premise

Muchas compañías que consideran implementar Microsoft Dynamics CRM en su empresa están sopesando las opciones de Dynamics CRM en los servidores de la empresa o utilizar la versión de Dynamics CRM On-Premises. Ahora le voy a enseñar lo que hemos visto que son similares en las dos versiones.

Lo similar en Online y On-Premises

Funcionalidad de la aplicación principal

La funcionalidad de la aplicación central está en paridad, con las mismas entidades de la aplicación central y las características de extensibilidad.

Extensibilidad

Las personalizaciones desarrolladas de manera compatible para CRM en On-Premises se pueden mover a CRM Online (y viceversa), y los complementos, flujos de trabajo y cualquier extensión personalizada se pueden usar en implementaciones  Online o en On-Premises. Cualquier código admitido funcionará en CRM Online y en On-Premises.

Movilidad

Los clientes de CRM para móviles, tabletas y Outlook (incluso sin conexión) funcionan exactamente igual entre CRM Online y en On-Premises.

Integraciones con otras plataformas de Microsoft

La integración con otras plataformas de Microsoft, como Sharepoint, Exchange, Lync y Yammer, funciona tanto con CRM Online como en CRM On-Premises. Si actualmente utiliza Office 365 para Exchange o SharePoint, CRM Online le permitirá estandarizar la administración de usuarios y ofrecer una integración mejorada del servidor con SharePoint Online, Exchange Online y PowerBI.

Opciones de integración de datos

Las opciones de integración son similares entre CRM Online y en On-Premises. Las herramientas de integración de terceros como Recordia para la grabación de llamadas e interacciones funcionan tanto con CRM On-Premises como con CRM Online. El rendimiento de la integración variará según los datos cargados. Las integraciones de datos muy grandes suelen ser más rápidas con CRM On-Premises si el servidor de integración está cerca del servidor de CRM ya que la latencia es muy baja. El rendimiento de la integración de CRM Online se puede mejorar optimizando la integración, utilizando la API de carga masiva o reduciendo la latencia en la nube ejecutando la integración desde un servidor de Microsoft Azure.

Grabar llamadas y otras interacciones en Dynamics CRM

Ahora puede tener en su Dynamics CRM las grabaciones de las diferentes interacciones que realizan con los clientes. A través de la solución Recordia, que se integra perfectamente con Dynamics CRM (Online y On-Premises). Con Recordia tendrá la grabación de las interacciones realizadas con los clientes, las cuales podrá recuperar para reproducir, analizar, o explotar.

Entre las ventajas de usar Recordia para la grabación de Interacciones en su Dynamics CRM es que tendrá todo en una sola plataforma y no requiere ni consume almacenamiento, debido a que las grabaciones se mantienen y procesan desde los servidores en el cloud de Recordia. Aligerando así su CRM de grandes cargas de datos.

Características de la grabación de llamadas en Dynamics

Escuche cualquier conversación de venta

Nunca más nos preguntamos por qué una llamada de ventas en particular generó o no nuevos negocios. Recordia captura el 100% de las grabaciones de llamadas de ventas en Dynamics CRM, lo que le da una visibilidad completa de cada conversación.

Una herramienta de capacitación de llamadas de gran alcance

Muchas de las organizaciones de ventas más exitosas del mundo utilizan grabaciones de llamadas para los entrenamientos de los representantes. Con Recordia, puede anotar grabaciones de llamadas con comentarios prácticos. También puede configurar un modelo para recopilar llamadas de ventas que ayuden a los representantes a aprender de las llamadas que generaron ingresos.

Recordia simplifica el cumplimiento legal de la grabación de llamadas

Las leyes sobre la grabación de llamadas varían de un país a otro, y Recordia permite la administración central de las llamadas de su equipo para ayudar a mantenerlo en cumplimiento de las regulaciones existentes como MiFID II y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

La mejor herramienta de grabación de llamadas para Dynamics CRM

Las grabaciones de llamada se sincronizan sin esfuerzo con Dynamics CRM, guardando automáticamente las grabaciones frente a los registros de llamadas. Simplemente haga clic en un botón y Recordia capturará el 100% de las llamadas de ventas entrantes y salientes en su Dynamics CRM.

La solución de grabación de voz más flexible del mundo para equipos de ventas

La herramienta de grabación de llamadas de Recordia se puede configurar para funcionar con cualquier sistema telefónico, incluido su teléfono de escritorio, teléfono móvil o el marcador inteligente para Dynamics CRM. No importa qué dispositivos utiliza tu equipo de ventas, Recordia garantiza que todas las llamadas se registren en Dynamics CRM.

Transcribir automáticamente todas las llamadas de ventas

¿Prefieres leer las transcripciones de llamadas que escucharlas? ¡No hay problema! Recordia proporciona transcripciones completas de todas las llamadas directamente en Dynamics CRM, lo que ofrece otra forma de obtener visibilidad de cada conversación que tus representantes de ventas tienen con los clientes potenciales.